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京东实现逆势增长,物流江湖恐将变天!

[今日头条] | 发表于 2020-6-3 14:53:16 | 查看: 8863 | 回复: 0 收藏收藏:
2020-6-3 14:53:16
2020年即将过半,新冠疫情还没好,人们的口罩还不敢卸;

第一季度全国GDP增长为-6.8,预计全年最佳成绩仅为3%;

商业界一片惨淡,唯独几个行业一枝独秀,物流、生鲜电商、口罩医用物资,还有直播电商;

与此同时,许多企业开始了自己的所谓“危机中实现逆增长”的计划。

京东的2020注定是不平凡的一年:

一开年便传出刘强东要卸任京东CEO,最终于4月2日终于放下了手中的权;

3月2日,京东发布2019年Q4季度财报,亏损十年的京东终于开始盈利了;

5月12日京东宣布“约定时间内没有送达的货件,将退还客户全部快递运费”;

同为在5月12日,传出京东计划于5月底开始新股申购,媒体预计其最早可能于6月在香港上市,筹资约30亿美元。

5月15日京东又宣布了自己的第一季度超预期营收增长成绩单,自建物流在疫情期间发挥了极大的作用。

另外还有一件,京东海外印尼板块,从0估值10亿美元,历时仅4年,虽然有许多水土不服的情况,但整体依旧是利好。

看完这些“成绩单”,我们不免想起刘强东在2017年接受央视财经采访时的霸气预言:“未来仅能存活两家物流公司,一家是顺丰,另一家是京东”。

如今的京东,看来不仅只是想做老二,而且还想做老大啊。
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1/逆势增长,京东对顺丰不只是威胁

顺丰的物流开始出现增长乏力,已是近几年大家一直在讨论的事情,为此顺丰开始了加注TOC的砝码。

而于此同时,生来就有电商基因的京东显然不会为TOC感到过度忧虑。尽管2018年618之后,京东活跃买家同比增速降至15%,营收增速也大幅下滑,开始陷入长达一年的“至暗时刻”(2Q18-1Q19),股价和市值也步入下行期。

但2020年一季度,相较于同行,逆势情况下,增长了京东活跃买家增长了2500万,要知道2019年Q3季度末的京东活跃用户都仅增长了2760万,如此答卷已经非常令人满。也因此,京东股价当周上涨幅3.86%。

就近期来看,顺丰频频得罪用户的行为和大肆布局C端战略,京东这一点上要比顺丰做的好。

当然,这一点不足以说明京东就想做物流老大哥了,还需要从以下三个层面说起:

推出“约定时间内没有送达的货件,将退还客户全部快递运费”的服务;

疫情期间只有顺丰和京东两家物流公司业务不减反增,并且京东早顺丰一步布局了真正意义上的无人化AI物流,用于武汉市运送物资,效率远高于顺丰快递。

京东的东南亚战略明显优于顺丰的东南亚战略,甚至可以说京东是第一。

首先,关于重磅炸弹“没及时送达就退钱”的承诺。

我们为什么说它的提出是石破天惊式的,显然是快递一哥顺丰都不敢喊出这样的话。

全国140座城市,意味着京东要达到完全覆盖性服务才能做到这个承诺,这是有多难。且不说一些因为天气、交通路障(红路灯)、人为情绪等多项不可控变化,光为拉平某些地区订单量低、总需求量变化大的因素,就需要耗费整体的利润率,还有可能导致严重亏损。

但想来京东物流一定会说一句话:“只要是有人生活的地方,现代物流就一定能让快递送达,只是成本的问题。”

话虽如此,但我们知道利润不足以支撑消耗之时,通常就是拆东墙补西墙,京东物流在原来的规模体系中,已是不能盈利,再如此扩大投入,只会令年终财务报表更难看。即使京东智慧物流已经做的非常智能,但毕竟不可能短期达到普及。

显然京东自然有考虑到这层,但依然这么施行了下去。那么我们不免可以猜想,京东可能是在图更大的,比如“干掉顺丰”。

其实这也很符合刘强东的“狼子野心”,当年京东为干趴当当网,直接宣布京东图书板块,五年不许盈利,硬生生把当当网挤下行业老大的位置。

当前的情况似乎与当年多少有几分神似之处,又或者京东想旧戏重演?

京东目前的主要盈利还是来源于京东商城,而顺丰的主要盈利却是靠大件物流,京东完全可以故技重施,亏钱也要把顺丰拉下“王座”,这样顺丰的市场自然就会流失到京东那边去。

其次关于物流方面。

无人机快递、无人分拣、自动驾驶技术等等,京东的智能物流成熟度已经远远超过顺丰(虽然顺丰也有在研发,但并没传出已经在使用的消息)。

据了解,疫情期间,京东物流智能仓库的日分拣包裹量达100万。据悉,京东目前有25座亚洲一号智能仓库。

这对顺丰而言,意味着“未来战略”似乎已经略输一筹,并且一向以快著称的服务,似乎也正在失去竞争力。

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然后关于东南亚战略,可以说顺丰完全落后于京东。

如今的印尼市场,可以说在东南亚领域具有非常强的战略意义,是中国出海快递公司的必争之地。

京东虽然在这4年的出海历程中,困难重重,但总体而言日趋向好,京东以在中国的电商经验复制到印尼,同样是以电商为切入口,然后自建物流体系。

相比顺丰方面仍停留在与几家当地的快递公司达成战略合作的层面,事实上连国际印尼线都还未完全打通。

很明显的是,顺丰的类ups战略已经不如京东的电商战略。道理也很简单,因为跨国物流的需求频次远低于电商件的需求,连普通件的大件物流需求量也比不上。

印尼市场能告诉我们什么?

我觉得的是顺丰能在中国市场保持第一的地位,完全是因为过去电商不够发达的年代,顺丰就已经开始布局市场,抢占了先机,但同样的策略放在印尼,一个大家都同时起跑的市场,毫无疑问物流应该加上电商才是最快的扩张策略。

2/一季度京东就已拉开长跑距离

再一次称赞,刘强东的自建物流的确是了不起的举措,只有非凡的眼光才能看清“电商本物流”这一层真谛。

疫情期间,四通一达包括菜鸟物流均处于瘫痪状态,只有中国邮政、顺丰速运、京东物流和苏宁物流是能正常运转,其他快递公司之所以不能运转的道理也很简单,因为有很多流通环节并不是属于公司自有,全国性防疫直接断绝了他们之间的联系。

因受春节淡季和疫情冲击叠加的影响,2020Q1全国快递单量为125.3亿件,,同比增速仅有3.2%,与去年同期的22.5%相差甚远。而京东却在淡季期实现了惊人的增长,此前的预测原本是“亏损也是情有可原的”,这不得不让外界佩服。

根据京东的财报显示,疫情期间营收下降的部分主要是3C电子、时尚等高客单价的消费品,但这些此前都是消费者对京东认知较强的品类,因此需求下降,对京东带来了一定的损失。

不过意外的是,日用百货等快消商品的需求被进一步激发,在第一季度,京东日用百货商品销售的净收入为525亿元人民币,同比增长38.2%,已实现五个季度的稳步上扬。

总而言之就是指,原来不再京东上购买日用的用户,一下子挤进了京东,因为疫情期间只有这家电商公司能送货。

值得注意的是,京东物流的业绩的增长,很大程度上也是由这部分的新增活跃购买用户所贡献的,这是一种可连续性、可持续性的增长。

我们再反观顺丰疫情期间的情况。

顺丰的业务量也实现了逆势回升的情况,在2020Q1完成17.2亿件,同比增长77.1%,远高于行业增速。

但是这里面有个问题是,顺丰的业务增长可以说基本上来自于暂时闭店的那些物流企业的客户群中。

在当前快递行业同质化严重的年代,因为于用户而言基本不存在转换成本,因此随着闭店物流公司的全面复工,它们会凭借价格优势卷土重来,再次挤压顺丰的市场份额。届时,顺丰业绩增长疲弱的态势将再次重现。

京东在疫情期间也实现了增长,并且可以说,京东的增长一定程度上也是建立在吸纳其他电商平台用户的基础上,只不过这个过程是有一定的不可逆,即吸收来的用户不再回流回去。

顺丰吸收来的用户容易回流,在于是否选择顺丰物流,有时候并非是由用户决定的,并且顺丰TOB的用户相对居多,B端考虑的更多是成本。而京东物流则与之恰恰相反。



3/中年的顺丰和青年的京东

如果用年龄来形容这两家企业,顺丰就像是职场的中年男人,有一定能力但价格略显得贵,严格来说做的事也是可以被替代;

而京东就像是刚刚升迁的职场青年,意气风发,最重要的是它有的是时间耗。

此比喻或许略显的过于草率,但不免有它一定的韵味所在。

京东之所显得更为年轻化,主要在于模式的清晰简单、对TOC用户的粘性把控到位以及换了年轻的CEO

自从刘强东卸任CEO之后,京东的三大模块京东商城、京东数科、京东物流、战略越发显得清晰,三者之间相辅相成,补足了当初京东一人堂时的会出现的一些短板。

顺丰近年来虽然也努力在向TOC转移,尤其在“同城急送”方面,顺丰以差异化战略,充分发挥自己后发者的优势,赶超了即时物流企业如闪送、UU跑腿、点我达。

这或许中年的顺丰实现业务增长,以及直接接触用户的另外一种有效手段。但如果从战略的角度上来看,顺丰的战略显的并不那么清晰和简单直接,甚至也还没有连成片。



或许顺丰模式先天就有缺陷,又或许顺丰模式的红利期已过,正如历史上许多企业都会因自己的模式“兴”,但随着时代的变化,也会因自己的模式“衰”。

顺丰的转型也不是就这两年才开始,早在2013年顺丰就尝试过“标准件6折”的价格杀入电商快递。

凭此政策,当年的“双11”也斩获了不少优质客户,其中包括小米和优衣库。到了2014年,顺丰在双11两天之内拿下了2349万单,同比暴增83%。

不过,2014年,顺丰收入虽然增长了112亿元,但净利润却减少了8.6亿元,同比上一年几乎腰斩。此后,顺丰决定减少对电商件的扶持力度,重新聚焦中高端市场。

面对市场竞争愈加剧烈的环境,顺丰的思路就是是多几个跑道, 再造一个顺丰。

比如,顺丰涉足同城打车,对标货拉拉,虽然很快就喊了停;丰巢快递柜算是相对成功的模式,只要能撑过当下的舆论风波;另外,入局外卖市场,虽像是下了一步险棋,但未必不是一个突破口。

不管怎么说,顺丰一直明白一个道理,京东的强大就是不跟别人学,而是另辟蹊径,寻找到差异化。市场从来不会有靠抄袭就撼动了老大地位的商业案例。所以顺丰必须回到当年创业时的状态,迅速试错,在迭代中找到一个适合自己、独一无二的模式。

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